从一个流程开始，做到日常能用。

01 / Discover · 梳理

先确定，什么值得改善。

我们与业务负责人和实际使用者沟通，走一遍现有任务，查看样本资料。一起明确问题，比较从哪里开始更合适。

• 你提供：一位内部负责人、与使用者沟通的机会、获准使用的样本文档，以及现有系统概况。
• 你收到：流程图、问题定义、用户分工、所需数据与系统、实施限制，以及优先尝试的方向。
• 下一步：选定试点、补齐必要条件，或采用更简单的流程调整。

02 / Pilot · 试点

围绕一个明确范围，做出可用流程。

明确业务负责人、需要哪些输入、应得到什么结果、技术实施范围，以及哪里需要人工审核。测试前先记录实施前的情况，约定验收标准。

• 你提供：获授权的测试数据、一小组使用者，以及能核对业务内容的人。
• 你收到：可运行的试点、测试结果、使用者反馈，以及进入日常使用前需要调整的事项。
• 下一步：依据约定标准，决定部署、调整试点或停止。

03 / Deploy · 部署

把流程接进团队的日常工作。

确认系统连接和权限，测试完整流程，再带员工练习真实任务。人工审批与异常处理一起写进操作说明。

• 你提供：已批准的访问权限、可用系统接口、日常负责人，以及员工学习和验收的时间。
• 你收到：已部署的流程、测试与验收记录、使用文档、监控检查项，以及人工备用流程或恢复办法。
• 下一步：验收后投入日常使用，同时明确维护负责人和支持安排。

04 / Improve · 改进

根据实际使用，把流程继续做好。

回顾使用情况、错误和员工反馈。与实施前比较任务完成情况、处理时间、修改次数，或其他约定的业务指标。

• 你提供：使用反馈、约定的运行记录，以及能安排改动优先级的业务负责人。
• 你收到：使用与错误分析、改进优先级，以及已完成调整的记录。
• 下一步：维持当前范围、完成某项调整，或评估另一个工作流程。

功能是否运行、团队是否使用、业务指标是否变化，分别记录。持续支持对应这一阶段约定的监控、维护和改进工作。

谁负责什么？

客户业务负责人

确定优先级、批准访问权限，并验收业务结果。

项目负责人

协调交付、决策、必要条件和变更。

技术 / FDE 负责人

实施和测试系统，整理文档，安排技术交接。

使用者

测试真实任务、学习操作并反馈问题。

人工审核人

检查输出，批准需要判断的操作。

以上责任会落实到具体的人。交接时还会写明日常运行、权限调整、监控和修复分别由谁负责。

一次约定一个阶段。

开始前，确认交付项、费用、时间、验收和变更方式。第三方成本和持续支持单独写清。每个阶段完成后，一起回顾结果，再决定是否进入下一步。